Содержание

обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве при завещании – часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания. Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ. Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.

Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

  1. Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
  2. Нетрудоспособные родители наследодателя.
  3. Нетрудоспособный супруг.
  4. Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3.

Как видно, обязательная доля – право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.

Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.

Право на обязательную долю реализуется, если:

  • наследник не указан в завещании;
  • наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
  • наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то – принять.

Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником, а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону. Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.

  • Москва и область: +7-499-350-97-04
  • Санкт-Петербург и область: +7-812-309-87-91
  • Федеральный: 8 (800) 333-45-16 доб. 149

Как рассчитывается обязательная доля

Размер обязательной доли при наличии завещания – 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто. Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей. В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников – как по завещанию, так и по закону.

Для расчета необходимы следующие данные:

  1. Наследственная масса – ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано – дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
  2. Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
  3. Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
  4. Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
  5. Недостойные наследники (при наличии) – они выбывают из наследования.
  6. Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй – наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.

При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

  1. Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
  2. Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:
  • получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
  • наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
  • наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.

Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации – когда наследников 2-3. Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах. Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.

Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:

  1. Из общей наследственной массы исключается доля супруга в совместно нажитом имуществе (при наличии супруга).
  2. В общей наследственной массе рассчитываются доли всех наследников по закону, как если бы завещания не было. Здесь круг наследников ограничен первой очередью. Дети, родители и супруг (претенденты на обязательную долю) уже относятся к этой очереди. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют обязательную долю независимо от принадлежности к какой-то очереди и приравниваются к наследникам первой очереди. Следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представления, поэтому в круг наследников должны быть включены и потомки наследников первой очереди (при их наличии). Это касается только наследников, не пользующихся правом на обязательную долю, и соответственно их потомков.
  3. Определяется размер обязательной доли каждого, кто имеет на нее право. Она составит половину (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в пункте 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года и позднее неизмененных, обязательная доля составит 2/3 законной доли.
  4. Определяются размеры завещанного и незавещанного имущества.
  5. Обязательные доли удовлетворяются за счет незавещанного имущества. При этом они пользуются приоритетом по сравнению с правами других наследников по закону, претендующих на незавещанную часть наследства. Их доли, если необходимо, пропорционально урезаются.
  6. При недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения обязательных долей высчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет завещанного имущества.
  7. Урезаются доли наследников по завещанию (при недостаточности или отсутствии незавещанного имущества).

Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.

Доскональное изучение вопроса не всегда гарантирует положительный исход дела. У нас на сайте вы можете бесплатно получить максимально подробную консультацию по вашему вопросу от наших юристов через онлайн форму или по телефонам в Москве (+7-499-350-97-04) и Санкт-Петербурге (+7-812-309-87-91).

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

  • все виды недвижимости;
  • земельные участки;
  • механизмы, оборудование, транспортные средства;
  • оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
  • объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги;
  • предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку. Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток – стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

Кому положена обязательная доля в наследстве при завещании?

В соответствии с действующим законодательством наследодатель может свободно распоряжаться принадлежащим ему имуществом путем составления завещания (на основании статьи 1119 ГК РФ).

Принцип свободы завещания – один из основополагающих в наследственном праве. Единственное ограничение – обязательная доля.

Она присуждается отдельным лицам вне зависимости от воли завещателя. Такое правило, предусмотрено в ГК РФ.

Обязательная доля в наследстве представляет собой часть имущества наследодателя, которая должна быть присуждена определённой группе лиц.

Она наследуется вне зависимости от содержания завещания. Это единственное исключение из правил свободы на распоряжение своим имуществом.

Обязательная доля в наследстве по завещанию – это минимум.

Наследодатель может присудить наследнику, который вправе претендовать на нее, большую часть своего имущества или соответствующих прав.

Следует учитывать, что обязательная доля наследуется даже, если все свои блага завещатель передает другим лицам.

ГК РФ закрепляет право на свободу завещания (статья 1110).

Это значит, что наследодатель может:

  • передавать свое имущество любым лицам;
  • лишать соответствующего права тех, кто был бы призван к наследованию по закону;
  • делать другие распоряжения.

Право на обязательную долю нашло свое закрепление в статье 1149 ГК РФ. Данная норма отражает круг лиц, которые способны претендовать на ее получение. Обязательные наследники вправе получить часть наследства вне зависимости от воли завещателя.

Статья 1149 ГК РФ закрепляет закрытый перечень лиц, имеющих право на ее присвоение. Данный список не подлежит расширительному толкованию.

Присвоение обязательной доли связано с желанием законодателя защитить наименее обеспеченные категории граждан, которые нуждаются в материальной поддержке.

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ обязательную долю вправе получить следующие категории граждан:

  • дети наследодателя, которые не достигли совершеннолетия;
  • нетрудоспособные супруг или родители наследодателя;
  • нетрудоспособные иждивенцы, которые могут быть призваны к наследству в силу положений гражданского законодательства.

Данный перечень закрытый. Он не может быть истолкован расширительно.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля – понятие, которое используется при наследовании по завещанию.

Воля наследодателя несколько ограничивается правом отдельных граждан быть призванными к наследству вне зависимости от его желания.

Следует учитывать положение о том, что суд вправе:

  • уменьшить обязательную долю, присуждаемую по закону;
  • вовсе отказать в ее получении.

Данный вопрос решается с учетом всех обстоятельств дела.

Получить обязательную долю могут супруг или родители наследодателя, а также его иждивенцы, если они были признаны в установленном порядке нетрудоспособными. Данное понятие не раскрывается в нормах действующего гражданского законодательства.

Истории известны случаи, когда данный термин трактовался в рамках наследственного права. В постановлении пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 было дано понятие нетрудоспособности.

В настоящее время следует руководствоваться ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». В данном акте перечислена категория лиц, которые признаются нетрудоспособными.

Таковыми, в том числе, являются пенсионеры – граждане, достигшие пенсионного возраста. Они вправе приобретать трудовую или социальную пенсию.

Получить обязательную долю в наследстве по завещанию пенсионеры могут только, если достигли предусмотренного законом возраста. Факт выхода на пенсию по льготным основания не учитывается.

Как правильно вступить в наследство по завещанию? Смотрите тут.

ФЗ «О трудовых пенсиях» определяет в качестве нетрудоспособных и граждан, которые были в установленном порядке признаны инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени.

Факт назначения пенсии по инвалидности не влияет на их право на обязательную долю в наследстве.

В соответствии с рассматриваемым законодательством нетрудоспособными признаются все дети наследодателя, которые не достигли возраста 18 лет.

Они могут работать или учиться, но в любом случае вправе претендовать на обязательную долю в наследстве. Причем данной возможности дети не лишаются, даже если имела место их эмансипация. Усыновленные дети также вправе получить обязательную долю.

Не родившийся, но зачатый ребенок может получить часть наследуемого имущества на тех же основаниях.

Он рассматривается в статусе возможного наследника. Если ребенок родится живым, то он наследует свою обязательную часть.

Для того чтобы стать полноправными наследниками, дети должны прожить хотя бы несколько минут после появления на свет.

Нетрудоспособные супруги и родители

Нетрудоспособность супруга или родителей может быть связана с двумя обстоятельствами:

  • достижение пенсионного возраста (по общим основаниям);
  • состояние здоровья (инвалиды I, II или III группы).

Размер обязательной доли определяется гражданским законодательством. В настоящее время он составляет 50% от доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Итак, для того чтобы определить то имуществом, на которое может претендовать наследник следует выявить его долю наследства по закону.

Для этого должны быть учтены все лица, которые бы имели право быть призванными в данном порядке.

Если завещания нет, то наследование осуществляется по закону. Этот порядок предусматривает призвание наследников по очередности, утвержденной законодателем.

При наследовании по закону понятие «обязательная доля» не имеет силы. Оно актуально только при наличии завещания.

Получить наследство можно следующими способами (статья 1152 ГК РФ):

  1. Передать нотариусу заявление о выдаче свидетельства и пакет документации, подтверждающий право на обязательную долю.
  2. Осуществить действия, которые фактически свидетельствуют о принятии наследства.

Таким образом, методы вступления в наследство не отличаются от тех, которые применяются наследниками по завещанию.

Обязательная доля присуждается из той части имущества наследодателя, которая осталась незавещанной. Если ее недостаточно, то необходимый размер удерживается из завещанного имущества.

Законодатель предусматривает возможность уменьшения обязательной доли по решению суда (статья 1149 ГК РФ). При этом будет учтено имущественное положение лица, которые имеет право на ее получение.

Данная норма справедлива, так как основное назначение обязательной доли – это защита интересов лиц, которые в силу определённых обстоятельств не могут обеспечить себя средствами к существованию.

Если наследник по завещанию в силу реализации права на обязательную долю не сможет получить предметы или недвижимость, которые он использовал при жизни наследодателя или получал от их использования основной доход, а обязательный наследник не применял их, то суд может отказать в ее присуждении.

Данный вердикт выносится с учетом всех обстоятельства дела, в том числе материального положения сторон.

Наследник также может сам отказаться от обязательной доли, но не вправе делать распоряжения относительно нее.

В чем разница между завещанием и дарственной? Читайте здесь.

Можно ли оспорить завещание на квартиру после смерти завещателя? Подробности в этой статье.

Рассмотрим пример. По завещанию Иванов А.А. распорядился передать свою квартиру одному из двух несовершеннолетних сыновей. На момент его смерти было всего два наследника по закону – его дети. Сын, неуказанный в завещании, имеет право на обязательную долю.

Если бы наследование происходило по закону, то дети Иванова А.А. наследовали в равных долях.

В соответствии с законом сын, не указанный в завещании, вправе претендовать на половину от данной доли. Следовательно, он получит 25% от всего наследуемого имущества.

Право на обязательную долю вызывает массу споров. Суды рассматривают огромное количество исков от наследников, которые не согласны с фактом ее присуждения или размером.

Решение ряда вопросов, в том числе оценка материального положения обеих сторон, осуществляется на усмотрение суда.

На видео о претендентах на обязательную долю

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве при завещании

Наследственное право на имущество можно получить по закону и по завещанию, есть два варианта. Казалось бы, получить наследие можно просто по завещанию, если родственник указал имя наследника и то, на что он претендует (дом, квартира или земля).

Но во время перехода наследия в собственность нового владельца, при оформлении документов бывает, выясняется, что на часть этого имущества претендуют и другие родственники. Они могут претендовать на обязательную долю наследства по законодательству РФ.

Обязательная доля в наследстве при завещании является исключением из общего правила о наследовании по завещанию. Даже если имело место завещание от усопшего, определенной категории родственников полагается часть от имущества завещателя.

Это можно трактовать, своего рода, ограничением в распоряжении имуществом, таким образом, будут защищены законные права этой категории граждан.

При наличии завещания наследство могут получить не только оговоренные в нем потенциальные наследники, но также имеющие на, то законные основания (статья 1149 ГК РФ). Если завещание не было составлено до наступления смерти, то наследство переходит по закону в соответствии с поочередностью (статья 1141 ГК РФ).

Наследодатель может (статья 1119 ГК):

  • На свое усмотрение завещать имущество любым лицам.
  • Самостоятельно определить доли наследников.
  • Лишить наследства кого-либо, не указывая на то причины.
  • Включить в завещание другие указания, опираясь на Кодекс.
  • Завещатель может самостоятельно изменить составленное ранее завещание (статья1130 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1110 ГК РФ — имущество умершего переходит к другим лицам по порядку правопреемства, в не измененном виде.

Обязательная доля в наследстве при завещании отводится (ст. 1149 ГК РФ):

  • несовершеннолетним/нетрудоспособным детям умершего родственника, нетрудоспособным родителям, иждивенцы и супруги;
  • такое право может удовлетворяться из не завещанной части наследуемого имущества, даже если это понизит долю иных наследников по закону;
  • в судебном порядке суд может отказать в праве на долю наследия.

Законодательство РФ, таким образом, защищает права малообеспеченных слоев населения от лишения имущества.

Кому перейдет в последствие обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве при завещании может ограничиваться определенным кругом лиц, даже если они не указаны в завещании. Рассматриваться может также в судебном порядке.

Обязательная доля — это часть наследственного имущества, которым владел завещатель, распределяется между наследником по завещанию и согласно законным правам малообеспеченных граждан. Часть может, отходит от законного завещания, если недостаточность имущества.

Нетрудоспособные супруги и родители

К нетрудоспособным супругам, а также родителям, могут относиться:

  • родители-пенсионеры, согласно наступлению пенсионного возраста;
  • нетрудоспособные супруг и супруга;
  • при получении инвалидности I, II и III категории.

Согласно закону « О трудовых пенсиях» нетрудоспособными считаются также инвалиды I, II и III групп (ограничения в трудовой деятельности).

Если при наступлении такового факта, получение инвалидности какой-либо степени произошло, то таким гражданам государство назначает пенсию, в соответствии с законодательством РФ.

Наличие пенсии по инвалидности не подпадает под категорию льгот, и, следовательно, не влияет на обязательную долю в наследстве при завещании.

Для пенсионеров возможность обязательной доли по наследству возможно только при наступлении пенсионного возраста. Выход на пенсию по льготам и на других основаниях не считается. Пенсионеры как нетрудоспособные граждане, в своем роде.

Здесь следует опираться на законодательство « О трудовых пенсиях в РФ». Наследование доли по завещанию устанавливается в законном порядке.

Доля имущества при процедуре разделения наследства отводится также для детей. Не достигшие совершеннолетия граждане, в частности дети умершего завещателя, относятся к категории нетрудоспособных граждан. Они могут учиться, работать, но не лишаются права на наследство. Усыновленные дети тоже имеют права на обязательную долю.

Если в случае на момент наступления смерти завещателя был зачат ребенок, но он еще не родился на свет, по законодательству он также имеет право на свою долю наследства. Но только если ребенок родится живым, тогда он может считаться как потенциальный наследник и в будущем получить свою долю.

Оформление права на долю на земельный пай опирается на множественное количество нюансов. Связано это с важностью процесса, определением всех возможных наследников, а также причитающихся им долей.

Заглавные документы представляют собой наличие составленного завещания умершим. Дополнительные документы необходимые для точного решения наследия нотариус подготовит сам, либо предупредит потенциальных наследников об их наличии, которые они сами и предъявят.

Наследство по праву представления согласно законодательству РФ считается недействительным. Здесь подразумевается следующее, если прямой наследник умер ранее, чем сам завещатель, то его часть наследства, по завещанию, переходит уже к его наследникам по степени родства (детям и т.д.).

Бывали такие случаи, что сам наследник по завещанию, еще до открытия наследства умер, не успев, следовательно, должным образом принять наследство в шестимесячный срок. В таком случае его ближние наследники принимают на себя его права, трактуется как наследственная трансмиссия.

Тут они обязаны принять наследие в оставшийся срок, но если он составляет меньше, чем 3 месяца, то имеет место продление оформления права наследства.

Нотариус будет проводить процедуру передачи в наследство согласно законодательству РФ, по типу перехода наследства – по закону, по завещанию или по праву представления.

Собственно говоря, это практически ничем не отличительные процедуры, местами одинаковы.

Процедура оформления и перехода в права владения наследством регламентировано статьей 1152 ГК РФ.

Необходимо первым делом предоставить нотариусу грамотно составленное заявление на выдачу Свидетельства о наследстве, и документы которые подтверждают это право. Пройти соответственно процедуру оформления согласно порядку.

По сути, ничем не отличается от процедуры оформления, как у просто прямых наследников по завещанию.

О возмещении имущественного вреда. Подробнее тут.

Размер обязательной доли зависит от того количества претендующих на него, по мимо главного наследника. То есть, основная доля составляет половину от имущества для прямого наследника, указанного в завещании, остальное, неразделенное имущество делится между иными претендентами, но не меньше заслуживаемой ими части для каждого. Если кому-то не хватает к законной доле, то эту недостающую часть «отнимают» от прямого наследника.

Прежде определяется круг наследников, а потом уже происходит процесс распределения наследства. Все наследники, будь-то прямые или по очереди, обязаны проходить процедуру приема наследия согласно установленному порядку (пакет документов для нотариуса, проверка на право наследия, если предусмотрены судебные процедуры).

Термин «обязательная доля» при отсутствии составленного завещания не имеет своей силы. Такое наследие рассматривается по законодательному порядку (наследство по закону) в порядке очереди.

Чтобы полноценно вступить в свои права наследника нужно как можно скорее предоставить нотариусу, который будет курировать это дело, желательно заранее подготовленный пакет документов, подтверждающий ваше право на долю наследия по завещанию.

Процедура проста и схожа с пакетом документов у прямого наследника по завещанию, лишь может потребоваться доказательство родства или того прилагающие справки. Более правильный перечень можно узнать, заранее проконсультировавшись у нотариуса.

Каким образом может произойти уменьшение доли наследства? К примеру, если наследник по праву обязательной доли проживал совместно с завещателем, но не пользовался его имуществом на протяжении долгого времени (не реализовывал жилье или технику, прочее), то тут возможно уменьшение его доли или даже вообще отменить ее. Тогда она перейдет полностью наследнику по завещанию.

Имеет место отношения, которые складывались с усопшим с потенциальными наследниками, то есть как тесно и часто они общались, дружили ли вообще или находились в ссорах. В судебном порядке возможны такие учеты при делении наследия (статья 1149 ГК РФ).

Непосредственно сам наследник при желании может отказаться от наследства, но он не имеет права самостоятельно распоряжаться им (статья 1157 ГК РФ).

Он не может отказаться от наследия в чью-то пользу из других наследников по доле. Просто на момент отказа увеличится доля наследия, а не перейдет все имущество. И возможен только полный отказ.

Для более легкого представления процесса рассмотрим следующий пример: Мама двух дочерей, заранее составив завещание на квартиру, указала одну из них как прямого наследника по завещанию. Но по несчастному случаю, одна из дочерей получила инвалидность (которая не была указана в завещании) и на момент открытия наследства имеет свою обязательную долю по квартире.

Следовательно, если бы не было завещания, то квартира рассматривалась как наследство по закону среди первых в очереди детей (дочерей). В таком случае они бы получили по половине жилья. Но согласно тому, что дочь считается не трудоспособной, она получает 25% (четверть) от наследия (квартиры). Здесь ее обязательная доля будет выделена из завещанной квартиры.

В судебной практике довольно часто встречаются исковые заявления на право наследства, особенно между близкими по определению родственниками.

Поскольку порой многие не согласны с честностью распределения наследства от усопшего. Все решения принимаются только в судебном порядке, при учете прямых и непрямых наследников, от их материального благосостояния.

Срок давности по наследству, исковое заявление, на недвижимость или необходимость оспорить предварительное решение на право наследства в России составляет 3 года. То есть, в течение трех лет, неудовлетворенный предварительным завещанием наследник, может подать в судебном порядке заявление на пересмотр «честности» деления наследства.

В практике также нередко встречаются случаи, когда именно сам нотариус не исполняет должностным образом свои прямые обязанности и не информирует всех возможных наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство по завещанию.

Если хотя бы один из предполагаемых наследников не был предварительно осведомлен о наступлении факта открытия наследства, то по решению суда предварительно принятое решение может считаться недействительным.

Положения о сроке исковой давности предусмотрены статьей 196 ГК РФ, но с учетом небольшой оговорки, что распространяется она на общих основаниях. Только при наличии определенных ситуаций, срок подачи иска может в отдельном порядке быть увеличен.

Какой процесс возмещение ипотеки государством? Ответ по ссылке.

Об возмещении НДС при УСН. Узнайте далее.

Право на обязательную долю в наследстве по завещанию – своего рода страховка для малообеспеченных, нетрудоспособных или ограниченных в полноценности ведения способа жизни предполагающих наследников. Скажем так, они не останутся обделенными, даже если их не указали в завещании. Но все в порядке нотариального рассмотрения, либо, же по судебному порядку на основаниях выдерживания искового права.

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону

Среди наследников по закону существуют лица, которых нельзя лишить доли независимо от того, хочет это сделать покойный или нет. Получить обязательную долю в наследстве они могут, даже если наследодатель составил завещание и передал имущество другим людям.

Обязательная доля в наследстве — часть имущества, передаваемое определённой категории близких родственников усопшего независимо от его волеизъявления (ст.1149 ГК). Данное понятие предполагает выделение определённой части наследства независимо от порядка наследования: по закону или по завещанию. Обязательная доля в наследстве по закону выделяется в размере, пропорциональном делению всего имущества на число лиц. имеющих право на наследство согласно очереди.

Закон декларирует свободу волеизъявления граждан по отношению к собственному имуществу. Гражданин без всяких ограничений завещает имущество любому лицу, независимо от родственных связей с ним.

В то же время свобода завещателя ограничена запретом на лишение доли социально незащищённых граждан, входящих в число его близких родственников. Нотариус, составляющий завещание со слов наследодателя, предупреждает его о наличии в окружении претендентов на обязательную долю, Однако принудить его включить данных лиц в завещание он не может. Завещатель не может включить в документ пункт, лишающий наследства претендента на обязательную долю. Такой пункт завещания юридически не законен.

Из общей наследуемой массы, независимо от завещания и без согласия других наследников законом выделяется обязательная доля для данной группы лиц. Размер доли зависит от количества претендентов на неё по закону. Лицо, которому завещано имущество, из числа наследников не исключается.

В группу претендентов входят:

1. Нетрудоспособные наследники первой очереди:

2. Несовершеннолетние дети.

3. Нетрудоспособные иждивенцы.

Нетрудоспособными признаются пенсионеры по возрасту. Лица, вышедшие на досрочную пенсию по условиям труда, нетрудоспособными в данном случае не признаются.

Лица до 18-ти лет безусловно признаются нетрудоспособными, независимо от того, работают ли оно или получают образования. Наличие собственного источника дохода не лишает их обязательной доли.

К категории нетрудоспособных относятся инвалиды 1,2 и 3 групп любого возраста. Нетрудоспособные иждивенцы должны находиться на содержании наследодателя не менее 1 года до смерти завещателя или получать от него помощь в качестве источника средств к существованию тот же период.

Ребёнок наследодателя, усыновлённый при его жизни, другим лицом право на долю теряет. Право сохраняется при усыновлении после смерти наследодателя.

Получать обязательную долю не могут:

  • Наследники 2-й и последующих очередей.
  • Наследники по праву представления и наследственной трансмиссии (если они не являлись иждивенцами наследодателя).

На обязательную долю имеют внуки наследодателя, если они находились на его иждивении после смерти родителей.

Размер обязательной доли в наследстве по завещанию устанавливается статьёй 1149 ГК. Она равна одной второй доле, которая бы причиталась наследнику при распределении по закону. Ключевым в данной формулировке является понятие «не менее». Дословно это означает, что суд может назначить для данной категории наследников большую долю.

Если завещание составлено до 01.03.2002 года, обязательная доля равна двум третям полагающейся по закону части, согласно действовавшему на то время законодательству.

Сложность расчёта состоит в том, что сначала необходимо установить круг лиц, которые вступили бы в наследство по закону без завещания. Учитываются только те лица, которые входят в ту же очередь, что и претенденты на обязательную долю. В расчёт включаются все доли: вошедшие и не вошедшие в завещание.

Общая наследуемая масса делится на число наследников по закону, затем переводится в цифровой эквивалент и делится пополам. Получившаяся сумма выплачивается в качестве обязательной доли каждому из имеющих на неё право. Если сумма покрывается незавещанной частью, оплата производится из неё. Если незавещанное имущество не покрывает определённой к выплате части, оставшаяся сумма компенсируется из завещанной доли.

В случае отсутствия в наследуемой массе незавещанной доли, выплаты производятся из той части, которую наследодатель завещал.

Претендент на обязательную долю реализует права по общим правилам, обратившись к нотариусу, ведущему дело умершего, и заявить в устной или письменной форме о своём праве.

К заявлению прилагается:

  • Паспорт или Свидетельство о рождении.
  • Документ, доказывающий родство.
  • Документ, дающий право на долю.

Основополагающими являются именно документы о нетрудоспособности претендента. Он должен доказать суду, что не может самостоятельно обеспечивать своё достойное материально существование.

Случаи уменьшения и невыплаты доли

Из правила выделения обязательной доли законом установлены некоторые исключения. В случае, когда выделение обязательной доли наследнику по закону повлечёт невозможность передачи наследнику по завещанию того имущества, которым он пользовался для проживания при жизни наследодателя (квартира, дом, дача) или использовал как основной источник дохода (мастерская, орудия труда, автомобиль) закон позволяет уменьшить обязательную долю или оказать в её назначении.

Решение об отказе или уменьшении доли может принять только суд на основании представленных доказательств. Если завещанная жилплощадь является единственным местом проживания наследника по завещанию, и он использовал её совместно с наследодателем претенденту на обязательную долю суд, скорее всего, откажет в выплате компенсации за неё.

Заявить о своём намерении получить обязательную долю наследник должен в сроки не позже 6 месяцев после смерти наследодателя. Если этот срок пропущен, восстанавливать свои права придётся через суд. При этом необходимо будет аргументированно доказать уважительные причины пропуска срока вступления в наследство.

Претендент на обязательную долю может быть признан недостойным наследником и лишён доли.

Если претендент на обязательную долю не заинтересован в её получении, он может добровольно от неё отказаться. Отказ от доли является безадресным и безоговорочным, и не может быть совершён в пользу какого-либо другого наследника. Понятие направленного отказа в данном случае не применяется.

Если от наследства отказывается несовершеннолетний, документ от его имени оформляют родители или законные представители. Для оформления в обязательном порядке понадобится разрешение органов опеки.

Отказ от доли обратной силы не имеет. Передумавший наследник восстановить свои права уже не сможет.

Наследник обязательной доли солидарно отвечает по долгам наследодателя. Размер ответственности пропорционален полученной доле и не может превышать её. Если сумма долгов превышает размер доли в наследстве, выплата ограничивается полученными средствами. Погашать долги из собственных средств наследник не обязан.

Закон об обязательной доле в наследстве призван защитить права лиц, не способных материально обеспечивать себя в силу возраста или состояния здоровья. Он ограничивает права наследодателя и фактически принуждает его обеспечить поддержку наследникам данной категории.

Что такое обязательная доля в наследстве при завещании и как ее можно получить?

Права наследников и наследодателей регламентируются соответствующими статьями Гражданского Кодекса РФ. Положениями статей относительно наследования имущества физическими лицами гарантируется свобода завещания.

Любой гражданин страны, считающийся совершеннолетним и признанным дееспособным и вменяемым, вправе завещать имеющееся имущество своим родственникам, друзьям, или совершенно посторонним людям.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

Отсутствие завещания предполагает распределение наследуемого имущества в порядке оговоренной очерёдности наследников.

Статьями 1141 -1145 и 1148 ГК РФ установлены 7 позиций очерёдности наследования:

  1. Первыми в очереди наследников обозначены законные супруг или же супруга наследодателя. Сюда же отнесены его родители, дети и внуки.
  2. Вторая очередь представлена братьями или сёстрами, а также племянниками, племянницами, сюда же отнесены бабушки и дедушки.
  3. Далее номера очерёдности присвоены родственникам в порядке уменьшения степени их родства с человеком, на имущество которого они претендуют.

Другие обстоятельства возникают, если составлено абсолютно законное и правомерное завещание. В этом случае наследуемое имущество, как обозначено в статье 1149 ГК РФ делится между теми, кто указан в завещании и теми, кто фигурирует как обязательный наследник при наличии завещания.

По закону определены три категории родственников, которые вправе получить свою обязательную долю имущества в наследстве покойного. При этом цель её выделения обозначена как материальное обеспечение жизни этих граждан.

Право на выделение этой доли у таких людей сохраняется, даже если наследодатель лишил их наследства прямым указанием в завещании.

Вот эти категории наследников:

  1. Дети наследодателя, которые на момент его смерти были несовершеннолетними, или были признаны нетрудоспособными.
  2. Находящиеся на момент смерти завещателя на его иждивении нетрудоспособные граждане.
  3. Нетрудоспособные супруг (супруга) или родители завещателя.

При этом такими же правами на наследство является зачатый от наследодателя ребенок, но не родившийся на момент его смерти. Если он родится мёртвым, то юридически его признают не существовавшим.

Мать и отец умершего считаются нетрудоспособными, если они достигли того с которого в стране можно официально оформлять выход на пенсию. Это же касается и усыновителей усопшего.

Пока что пенсионный возраст в РФ установлен для мужчин с 55 лет, для женщин – с 60 лет.

Именно с этого возраста пенсионер может претендовать на обязательную долю в наследстве, даже если он не был упомянут в завещании.

Если на иждивении до смерти оставившего завещание усопшего находились одно или несколько лиц, то нетрудоспособность их определяется по описанным выше принципам.

И только в отношении детей есть некоторые изменения. Нетрудоспособными иждивенцами могут считаться дети только до 16 лет, а если они учатся, то до 18.

Гражданским кодексом строго определён размер такой доли, если имеется завещание.

Он не может превышать половину размера доли, полагающейся каждому наследнику наследуемого имущества, которую тот получил бы, если бы завещателем такой документ не был бы составлен.

Иными словами имущество умершего нужно поделить на равные доли по числу наследников по закону при отсутствии завещания. И половина такой доли будет составлять обязательную долю наследства.

Имеющие право на получение обязательной доли оставшегося в наследство имущества, как обязательной доли правопреемники получают её не зависимо от того указаны они в завещании, или нет.

Чаще всего право на выделяемую в таком качестве долю приходится доказывать в суде. И лишь если никто из наследников не оспаривает его, то вопрос может быть решён без судебных разбирательств.

При определении доли наследства в качестве обязательной, судебным решением её размер может быть уменьшен, а то и вовсе решением суда может быть отказ в выделении такой доли.

Право принимать подобные решения даны суду статьёй 1149 Гражданского Кодекса нашей страны. При этом судебное постановление обязательно должно основываться на имущественном и финансовом положении наследников, претендующих на выделение в их пользу долю наследства в качестве обязательной.

Если у человека нет желания использовать своё право на получение причитающейся ему обязательной доли наследуемого имущества, то он может от него отказаться.

Но при этом такое решение не может быть сделано в пользу какого-то конкретного лица.

Часть наследства, от которой отказались, будет поделена между другими наследниками.

В том случае, когда завещатель не обозначил в завещании долю каждого из наследников указанных в нём, предполагается, что имущество умершего должно быть поделено на равных правах между лицами, перечисленными в завещании.

Величина обязательной доли при этом составит половину от доли, которую обязательному наследнику была бы выделена, если бы отсутствовал такой документ, как завещание. При этом завещатель не может лишить права наследования вышеуказанных категорий лиц в своем завещании.

Вступить в права наследования обладатели обязательной доли наследства могут в таком же порядке, как и остальные наследники завещателя.

Хорошо, если все вопросы с наследованием имущества умершего по завещанию удастся решить путём переговоров между наследниками такового. Можно при этом рассчитывать на оказание существенной помощи в разъяснении непонятных моментов нотариусом, который в своё время заверил завещание.

Видео: Кому по закону положена доля в наследстве умершего?

В видеосюжете рассказывается, что такое обязательная доля в наследстве.

Адвокат разъясняет, какие категории родственников умершего могут претендовать на долю в наследстве умершего, какие требования предъявляются к данным категориям лиц, на что могут претендовать эти граждане в доле на имущество покойного.

Остались вопросы? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас: